2022年第1季度耐火材料行业运行情况

　　(1)2022年1季度对耐火材料的总需求是萎缩的

　　2022年1季度，我国钢铁产量与去年同期相比同比下降，并且下降的幅度较大。详细数据要等4月15号权威部门公布结果。但这一情况从1-2月全国粗钢产量数据、以及3月下旬重点统计钢铁企业统计数据已经可以看出盘面大致图像。

　　据中国钢铁工业协会统计，1-2月全国粗钢产量15796万吨，同比下降10%，去年同期为增长12.9%;钢材产量19671万吨，下降6%，去年同期为增长23.6%。焦炭产量7436万吨，下降7.6%，去年同期为增长10.3%。铁合金产量549万吨，下降9.2%，去年同期为增长27.9%。2022年3 月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢 2376. 11 万吨、生铁 2044. 51 万吨、钢材 2328. 33 万吨。其中， 粗钢日产 216. 01万吨，环比增长 5. 41%，同比下降 6. 81%; 生铁日产 185. 86 万吨，环比增长 3. 47%，同比下降了 5.62%;

　　从上述数据可以粗略估计，2022年1季度粗钢产量的同比下降幅度大约在6%左右。从这一角度大致可以看到，钢厂对耐火材料的需求肯定也是下降的，下降幅度约在5%以上，其它高温工业对耐火材料总需求也不旺盛。

　　(2)2022年的宏观经济压力很大

　　国家统计局公布了2022年3月份的PPI和CPI指数。2022年3月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.3%，环比上涨1.1%;工业生产者购进价格同比上涨10.7%，环比上涨1.3%。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.7%，工业生产者购进价格上涨11.3%。各种生产要素的价格上涨，特别天然气价格的上涨，导致了1季度企业的制造成本的上升，这在2022年可能是主流趋势，相信大家都有更具体的感觉。

　　2022年3月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.2%;食品价格下降1.5%，非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨1.1%。1—3月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.1%。上述数据与大家的日常生活的感觉还是有较大差距的。

　　据不完全统计，2022年3月，全国各地共开工16740个项目，环比下降18.2%;总投资额近7万亿元，环比下降38.5%，同比下降44.5%。3月全国多地受疫情影响，开工进度有所延缓，全国开工项目投资金额同环比均有较大程度的降低。

　　截至4月11日，多家上市房企公布2022年前3月销售业绩，据Mysteel统计，15家重点房企2022年1-3月销售额合计6972.53亿元，同比下降39.88%。根据乘联会的数据，2022年3月乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%，3月零售走势分化较大。1-3月累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。据中国内燃机工业协会统计，2022年2月，工程机械用柴油机销量7.07万台，环比下降12.53%，同比增长2.32%。1-2月累计销量15.15万台，同比下降10.71%。

　　总的来看，2022年1季度，宏观经济形势不太好，尤其是总消费和总需求疲软，无疑会对耐火材料行业的运行带来较大的压力。

　　(3)2022年1季度行耐火材料行业运行情况不乐观

　　大宗耐火原材料方面，市场整体表现不好。据耐材之窗网调研，3月份电熔镁砂走势以平稳为主，部分企业价格有小幅下调。烧结镁砂市场价格小幅下调。辽宁地区的疫情管控，对镁砂企业的正常生产造成了一定的影响，耐人寻味的是，长时间的停产也未能形成供给瓶颈，总体镁砂供应情况正常，销售价格稳定。

　　3月份国内的刚玉市场运行整体偏弱势。棕刚玉段砂的行情波动整体偏弱，各地出现小幅降价。白刚玉市场价格也小幅下调，碳化硅厂家3月份陆续开工，碳化硅市场报价基本稳定。铝矾土3月份稳中偏强运行，山西主产区从前期重点时段环保管控中逐步恢复到正常生产状态，生产成本持续高位，近期山西的疫情管控，可能会造成铝矾土供给紧张，部分高品位铝矾土有上涨态势。

　　耐火制品方面，据中耐协统计，1-2月全国耐火材料产量数据下降幅度约8.1%，2月份的重点统计企业产量的下降幅度在10.14%，3月份行业的行业产量数据还在统计之中。1-2月份产量的下降，主要原因是京津冀及河南等地受到环境管控，导致很多耐火材料企业被迫停产，这是造成产量下降的主要原因。当时企业停产导致耐材制品企业无法按期交货，部分订单执行又造成目前生产交货紧张。在2月底和3月初的协会调研中，当时重点企业的车间生产任务普遍比较饱满，给人的感觉是，尽管“效益”不咋地，但“量能”还可以!但这一情况到3月底发生了较大变化，部分企业订单有压力，产量随之下降。耐火材料行业2021年原材料价格的上涨，当时并未形成良好的成本传导机制，导致2021年4季度全行业经营利润大幅下降，也给2022年1季度行业的经营造成较强的“后遗症”，目前行业产量有所萎缩，产品销售价格低迷，成本上升，特别是天然气价格的上升，带来较大的成本压力。企业的经营效益不如去年同期。现阶段由于疫情的因素，物流成本上升也较明显。

　　同业竞争过度，也造成部分产品销售价格还在下降之中。硅砖的产能盲目扩大，相互压价，产品的价格下降幅度约在10-15%之间，就是一个负面例子，不利于行业的健康发展。总的感觉是，2022年的制品企业生产经营压力山大。

　　(4)2022年1季度耐火材料出口情况较好

　　耐火材料出口方面，1-2月份耐火原材料总的出口量和出口贸易额也呈较大幅度增长，同比分别增长30.61%和62.27%，其中耐火制品出口量和出口贸易额同比分别增长44.57%和57.15%。3月份耐火材料出口继续保持稳定，估计1-3月份原料和制品总的出口量同比上升，具体数据来等4月底的海关数据发布。最近的东欧市场对中国的耐火材料需求有所上升，可能是国际上对俄罗斯的制裁带来的意外结果。也从另一方面说明国内耐火材料的有较强的制造能力和替代能力，出口竞争力进一步提升。

　　(5)小结

　　2022年1季度行业运行总的情况是，生产运行总体稳定，量能有所萎缩，成本上升明显，利润下滑，制品企业经营压力较大。4月7日，国务院总理李克强主持召开专家和企业家座谈会，分析经济形势，就做好下一步经济工作听取意见建议。李克强指出，市场主体是稳定经济基本盘的重要基础。要求进一步释放煤炭先进产能，落实支持煤电企业多发电的政策，保障能源稳定供应。加强协调，保障交通主干线、港口等骨干网络有序运行，在服务货车司机、缓解货运经营者困难、降低物流成本等方面研究采取针对性措施，促进国际国内物流畅通，维护产业链供应链稳定。4月11日，李克强总理又在江西主持召开部分地方政府主要负责人座谈会，强调稳字当头，稳中求进，以稳就业稳物价支撑经济运行在合理区间。这两个会也说明政府知道咱们企业目前面临的困难。最近煤炭价格的下降，就是国家在努力降低能源价格的水位为企业降低成本。

　　2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，是对“十四五规划”中“加快构建国内统一大市场”的进一步深化，意味着中国“大内需”时代的到来，是建设全国统一大市场提供了行动纲领。咱们行业虽然不存在省域市场壁垒问题，东北的耐火材料可以卖到广西的防城港，但咱们行业有“市场效率低下”的问题。目前耐材行业的产能过剩是否妨碍了市场效率，这一点值得业内同仁思考。协会组织大家讨论过“行业利益大于企业利益”这一命题，把握好二者之间的关系，是业内同行的共同任务。相信未来中国的市场规模和市场效率将进一步提升。这一方面能够为中国经济建立起足够的安全支撑，以应对外部风浪;另一方面，也将对全球企业和资源保持吸引力，在大国竞争中继续保持主动态势。也相信耐火材料行业会迎来高质量发展的新阶段，但需要大家的艰苦努力。